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República Dominicana coloca bonos soberanos por US$500 millones

República Dominicana coloca bonos soberanos por US$500 millones

República Dominicana lanzó al mercado su segunda emisión de bonos soberanos del año, según informaciones servidas hoy, miércoles 29 de junio, por la agencia Reuters.

Se trata de US$500 millones con vencimiento en 2026 y una tasa punto de partida de 6.875% (la misma con que cerró la última colocación, en enero pasado), pero que puede caer a 5.6% o 5.65% por la elevada demanda.

La agencia de prensa cita como fuente a un inversionista que asegura que la demanda ascendía a unos US$3,000 millones durante la mañana de hoy.

De colocar bonos a 5.6%, el precio de la emisión se estaría acercando al de la realizada el 20 de enero de 2015 para saldar la deuda con Petrocaribe, cuando República Dominicana colocó US$2.5 mil millones a 10 años, con un cupón de 5.5%, que fue el más bajo en su historia.

De todos modos, aún no se había fijado el precio de la oferta y se esperaba la información para el transcurso del día a través del Citigroup y JP Morgan, los bancos responsables de la nueva emisión.


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