Gobierno coloca US$500 millones en bonos soberanos a una tasa de 5.1%

Gobierno coloca US$500 millones en bonos soberanos a una tasa de 5.1%

En el día de hoy el Gobierno dominicano colocó bonos soberanos por un monto total de US$500 millones en el mercado global de capitales, para el financiamiento de la planta de generación eléctrica Punta Catalina.

El Ministerio de Hacienda informó que la colocación cuenta con autorización recibida mediante la Ley No.687-16.

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Dicha emisión por US$500.0 millones a una tasa de rendimiento de 5.10%, consistió en la reapertura de los bonos a 10 años emitidos el pasado 18 de enero, siendo el rendimiento obtenido en esta transacción, considerablemente inferior al de entonces, de 5.95%, y el más bajo de su historia en los mercados de capitales internacionales.

Con esta emisión, el país ha emitido deuda en bonos soberanos por US$1,700 millones en lo que va de año.

Durante el proceso de colocación, el cual duró aproximadamente unas tres horas, se recibieron más de 100 órdenes para una demanda de más de US$1,800.0 millones, es decir unas 3.6 veces más que el monto ofertado.

Esta demanda provino de inversionistas de distintos países y regiones del mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa, América Latina e inversionistas locales.

Hacienda expresó que la demanda recibida, así como las atractivas tasas de rendimiento, son una señal de la confianza de los inversionistas internacionales en los fundamentos macroeconómicos del país, así como en el desempeño reciente y las perspectivas futuras de la economía dominicana y de las finanzas públicas.

El equipo a cargo de la colocación estuvo liderado por el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortíz, con el apoyo técnico de la Dirección General de Crédito Público. El cierre de la transacción se realizó en New York, sirviendo como agentes líderes de la transacción los bancos de inversión Drexel Hamilton, Stifel y Jeffries; y Banreservas como contraparte local.

En junio del año pasado también hubo colocación de bonos soberanos por US$500 millones. En ese entonces  la tasa de interés lograda fue de 6.87%.


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