RD coloca bonos soberanos por US$2,500 millones, a 10 y 40 años

RD coloca bonos soberanos por US$2,500 millones, a 10 y 40 años

Este 23 de enero de 2020 el gobierno de la República Dominicana colocó Bonos Soberanos en el mercado internacional de capitales, por un monto total de US$2,500.0 millones.

La Dirección General de Crédito Público detalló que la operación consistió en la colocación de bonos en dólares estadounidenses a plazos de 10 y 40 años, con tasas cupón de 4.50% y 5.875%, y montos de US$1,000.0 millones y US$1,500.0 millones, respectivamente.

El organismo informó que se produjo una demanda total por instrumentos dominicanos de aproximadamente US$8,421 millones de dólares, es decir, más de cuatro veces el monto ofertado.

El país colocó, por primera vez, un bono a 40 años, a una tasa de interés o cupón de 5.875%. Clic para tuitear

En total se recibieron más de 200 órdenes de inversionistas de distintos países y regiones del mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa, América Latina e inversionistas locales.

Destacó que la emisión a 10 años por USD1,000 millones, se realizó a una tasa de interés de 4.50%, la tasa más baja emitida por el país para este plazo.

«Con esta transacción se logra además otro hito histórico al colocar por primera vez un bono a 40 años, el instrumento de mayor plazo emitido por la República Dominicana, a una tasa de interés o cupón de 5.875%, la tasa más baja emitida por el país para un bono con madurez mayor o igual a 30 años», afirmó el gobierno en su comunicado.

Aseguró que estas condiciones, junto a la demanda recibida, refleja la confianza de los inversionistas en el futuro de la economía dominicana.

Esta colocación a largo plazo se realiza en línea con la estrategia del Gobierno dominicano de continuar reduciendo los riesgos del portafolio de deuda al extender los plazos de vencimiento de la misma, declaró la Dirección General de Crédito Público.

En este sentido, precisó que «las condiciones obtenidas en estas transacciones permitirán extender el plazo promedio de vencimiento de la deuda de 9.7 años a 11.0 años, lo que reduce el riesgo de refinanciamiento de la deuda, a la vez que mantiene los niveles de tasas de interés promedio del portafolio».

El equipo dominicano estuvo liderado por el Ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz con el apoyo de la Dirección General de Crédito Público y del equipo técnico del Ministerio. El cierre de la transacción se realizó con J. P. Morgan y BNP Paribas como los bancos líderes de la transacción.


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